Una donna assume Brendon per cercare un oggetto particolare: un pugnale dalla strana foggia, legato a doppio filo con la vita dello stesso cavaliere di ventura. Sulle tracce dell'arma, Brendon ripercorre con la mente il proprio passato, ricordando come fu proprio quel pugnale a fargli incrociare per la prima volta la strada della terribile setta della Luna Nera e a cambiare per sempre il suo destino.